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【上海水處理設(shè)備網(wǎng)www.ppyswfy.cn】環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)“國(guó)企圍城”現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重。 據(jù)環(huán)保圈不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，國(guó)企、央企或國(guó)有控股企業(yè)中標(biāo)的億元以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目共67個(gè)，總中標(biāo)金額超過(guò)309億元(詳見(jiàn)文末附表)。 尤其是在一些“大標(biāo)”的控制上，一批中小民營(yíng)企業(yè)只能望洋興嘆。今年前4個(gè)月，全年開(kāi)標(biāo)超億元的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目有12個(gè)，其中國(guó)企中標(biāo)10個(gè)，占比超過(guò)80%。 此外，國(guó)企在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在項(xiàng)目的爭(zhēng)奪上，在布局方面，很多國(guó)企老板揮金如土大肆收購(gòu)民企，開(kāi)啟“買買買”模式。 為什么環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)有那么多國(guó)有資產(chǎn)？這對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展是好是壞？面對(duì)來(lái)勢(shì)洶洶的國(guó)有同行，民營(yíng)企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？ 事實(shí)上，在整個(gè)環(huán)保行業(yè)重新洗牌，“國(guó)資主導(dǎo)，民企支撐”的形勢(shì)下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)作為環(huán)保行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，自然會(huì)向大趨勢(shì)靠攏。種種數(shù)據(jù)和事實(shí)表明，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的“大整頓”可能早已悄然開(kāi)始。 1.1-9月，國(guó)企309億環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目5億元以上“大標(biāo)”15個(gè)。 今年以來(lái)，業(yè)內(nèi)人士都有這樣一種感覺(jué)，中標(biāo)項(xiàng)目頻頻被國(guó)企獲得，民企似乎正在失去對(duì)市場(chǎng)的控制，這也是數(shù)據(jù)所證實(shí)的。 據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，國(guó)有企業(yè)、央企或國(guó)有控股企業(yè)共中標(biāo)67個(gè)億元以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，總中標(biāo)金額超過(guò)309億元。 這67個(gè)項(xiàng)目涉及51家國(guó)有企業(yè)(不包括聯(lián)合體成員)。上海GMP純化水設(shè)備其中，北控城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)有限公司中標(biāo)金額和數(shù)量排名第一，中標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)55.44億元。 此外，SDIC信托沸水環(huán)境投資有限公司也在一個(gè)聯(lián)合體中中標(biāo)兩個(gè)項(xiàng)目，總金額22.99億元；環(huán)境供銷科技有限公司和上饒廣信投資集團(tuán)有限公司雖然都只中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目，但分別獲得17.46億元和13.3億元。北京環(huán)境股份有限公司還在通遼市、三河市、淮安市中標(biāo)了5個(gè)項(xiàng)目，取得了不錯(cuò)的成績(jī)。 從中標(biāo)項(xiàng)目和中標(biāo)人的關(guān)系來(lái)看，地方保護(hù)主義很強(qiáng)，一般屬于“地方國(guó)企中標(biāo)地方項(xiàng)目”的類型。 比如張家口中聯(lián)國(guó)控資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司有兩個(gè)10億+的項(xiàng)目，都是張家口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的地方環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目；杭州富陽(yáng)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司中標(biāo)的12.8億元項(xiàng)目，是杭州富陽(yáng)區(qū)的地方項(xiàng)目。 更重要的是，在衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)有企業(yè)開(kāi)始逐漸占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì)，這可能會(huì)改變衛(wèi)生市場(chǎng)長(zhǎng)期的格局。 如下圖所示，今年1-9月，國(guó)企中標(biāo)的67個(gè)項(xiàng)目中，5億元以上的“大標(biāo)”有15個(gè)，總金額195.7億元，約占總金額的64%。國(guó)企對(duì)環(huán)衛(wèi)“大標(biāo)”的掌控可見(jiàn)一斑。 1-9月瘋狂拿309億項(xiàng)目！環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)“國(guó)企圍城”愈演愈烈。 “國(guó)企圍城”其實(shí)不只是今年。但今年最大的特點(diǎn)是國(guó)資的滲透和影響越來(lái)越猛，這也成為今年環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)明顯特點(diǎn)。 去年1-4月，年化金額超過(guò)1億元的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目有9個(gè)，其中國(guó)企和民企基本各占一半。 上海純水設(shè)備今年同期，12個(gè)年化金額超過(guò)1億元的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中，有10個(gè)被國(guó)企拿下，占比超過(guò)80%。中標(biāo)者中不乏上海普環(huán)實(shí)業(yè)、京控城服、SDIC信托水環(huán)境、CRRC時(shí)代等行業(yè)巨頭。 以剛剛過(guò)去的7月為例。獲得合同金額冠軍和年化金額冠軍的保利物業(yè)和滄州建投物業(yè)這兩家物業(yè)公司，都頂著“國(guó)企”的標(biāo)簽。 環(huán)衛(wèi)科技網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，8月份總金額150億元的億級(jí)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中，國(guó)企征收105.32億元，占比68.5%。 以“年度金額百?gòu)?qiáng)企業(yè)”為例。今年1-5月，民營(yíng)企業(yè)占百?gòu)?qiáng)企業(yè)的62%，比去年同期下降12個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)有企業(yè)占比從21%提高到27%，增速為23%。 以上所有數(shù)據(jù)和事實(shí)表明，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的格局已經(jīng)發(fā)生了顯著變化，國(guó)企入侵速度加快，滲透程度加深，影響力進(jìn)一步提升�！皣�(guó)企圍城”現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重。 2.政策導(dǎo)向+疫情影響國(guó)企改革，成為助推因素。 為什么國(guó)資在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)加速布局？主要有三個(gè)原因。 1.政策導(dǎo)向，加快公共服務(wù)業(yè)務(wù)布局。 《國(guó)企》雜志2022年9月刊刊登了《地方投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的目標(biāo)、布局和保障》一文，文中提到:“建議投融資平臺(tái)公司在轉(zhuǎn)型過(guò)程中在業(yè)務(wù)布局上重點(diǎn)關(guān)注以下四個(gè)領(lǐng)域:重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)公共服務(wù)、片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)……此類業(yè)務(wù)(市政公用事業(yè))通常有穩(wěn)定的現(xiàn)金流，這是投融資平臺(tái)公司的收入。 可以看出，正在推動(dòng)投融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的地方政府，將屬于市政公共領(lǐng)域的環(huán)衛(wèi)服務(wù)作為優(yōu)化業(yè)務(wù)布局的最佳切入點(diǎn)。 此外，與其他環(huán)保子行業(yè)相比，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容是城市保潔、垃圾收運(yùn)等。，不需要那么多核心技術(shù)做支撐，進(jìn)入門檻比較低，這也是吸引國(guó)資涌入的原因之一。 2.后疫情時(shí)代，地方國(guó)企更有區(qū)域優(yōu)勢(shì)。 疫情的爆發(fā)不僅引起了人們對(duì)公共衛(wèi)生事業(yè)的關(guān)注，也對(duì)環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)格局產(chǎn)生了巨大影響。以2019年為節(jié)點(diǎn)，本土企業(yè)中標(biāo)率開(kāi)始持續(xù)提升。 “環(huán)境思南”相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，年化金額5000萬(wàn)元以上的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，本土企業(yè)中標(biāo)比例從不足50%提升至66%；相反，外國(guó)企業(yè)贏得的項(xiàng)目比例下降到34%。 2022年，這一趨勢(shì)繼續(xù)加強(qiáng)。1-4月，年化金額5000萬(wàn)元以上的環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目共46個(gè)，其中本地企業(yè)中標(biāo)32個(gè)，占總數(shù)的70%，外地企業(yè)中標(biāo)14個(gè)，僅占30%。 在這些地方中標(biāo)企業(yè)中，地方國(guó)資顯然更受歡迎。 在“疫情”的當(dāng)下，環(huán)衛(wèi)工作的社會(huì)功能逐漸變成了“剛需”。地方各級(jí)政府對(duì)環(huán)衛(wèi)工作的重視程度前所未有，并加大了培育地方環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的力度。幾乎與此同時(shí)，地方國(guó)有環(huán)衛(wèi)企業(yè)和各地方國(guó)有平臺(tái)公司也瞄準(zhǔn)這一趨勢(shì)，繼續(xù)加大環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的拓展力度。 3.深化國(guó)企改革，積極整合環(huán)衛(wèi)相關(guān)下屬企業(yè)。 2020年5月22日，中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在政府工作報(bào)告中提出，提高國(guó)有和國(guó)有企業(yè)改革成效，實(shí)施“國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)”。國(guó)企積極整合下屬環(huán)衛(wèi)相關(guān)企業(yè)，既響應(yīng)了國(guó)務(wù)院號(hào)召，又推動(dòng)了原環(huán)衛(wèi)部門的重組。 上海GMP純化水設(shè)備以山東省為例，從1993年第一家國(guó)有環(huán)衛(wèi)集團(tuán)濰坊園林環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司成立到2022年1月榮成環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司成立，山東省國(guó)有環(huán)衛(wèi)集團(tuán)已增至12家，國(guó)有環(huán)衛(wèi)力量逐步壯大。近兩年，山東10多個(gè)區(qū)縣相繼采用“單一來(lái)源方式”購(gòu)買環(huán)衛(wèi)服務(wù)，成為全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)單一來(lái)源采購(gòu)的高發(fā)區(qū)。 此外，國(guó)企聯(lián)合、環(huán)衛(wèi)板塊整合、龍頭領(lǐng)域碰撞，不僅會(huì)產(chǎn)生“1+1 > 2”的效果，還會(huì)對(duì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)格局產(chǎn)生更深層次的影響。2022年，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)國(guó)企“聯(lián)姻”從未斷過(guò): 2022年5月31日，中國(guó)光大環(huán)境、江蘇環(huán)境資源有限公司、南京環(huán)境集團(tuán)有限公司在南京注冊(cè)成立合資公司——光大環(huán)境生物能源(南京)有限公司，該企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為餐廚垃圾處理、生活垃圾處理、再生資源利用，集央企、國(guó)企、市屬國(guó)企于一體。 2022年7月20日，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)與北京排水集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；當(dāng)日，長(zhǎng)豐縣公共服務(wù)運(yùn)營(yíng)管理有限公司與蒂奇數(shù)字環(huán)衛(wèi)(合肥)集團(tuán)有限公司在北城綜合服務(wù)中心簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。 2022年8月5日，中國(guó)建筑科技集團(tuán)召開(kāi)環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)整合新聞發(fā)布會(huì)，旗下中國(guó)城市建設(shè)研究總院有限公司和中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究院有限公司將環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)重組為中誠(chéng)園(北京)環(huán)境科技有限公司，隸屬于中國(guó)建科。 這些國(guó)企“聯(lián)姻”后，一部分將進(jìn)入環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，成為行業(yè)新的重頭戲。 3.民營(yíng)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？ 合作，上市還是抱大腿 “國(guó)企圍城”愈演愈烈，環(huán)衛(wèi)民營(yíng)企業(yè)的生存空間不斷被擠壓。普通中小民營(yíng)企業(yè)如何在國(guó)資圍攻下獲得一席之地？下面這些企業(yè)的做法或許可以提供一些思路。 1.曲線救國(guó)定律——“政府采購(gòu)”和“企業(yè)采購(gòu)”兩條腿走路。 一般來(lái)說(shuō)，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的購(gòu)買方一般是政府。但近兩年，隨著地方平臺(tái)公司和國(guó)企涉足環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，這些國(guó)企中標(biāo)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目后，一般不直接運(yùn)營(yíng)，而是通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式購(gòu)買服務(wù)商，將項(xiàng)目由“政府采購(gòu)”改為“企業(yè)采購(gòu)”。這為民營(yíng)企業(yè)提供了另一種發(fā)展思路，即不僅要關(guān)注政府采購(gòu)，也要關(guān)注企業(yè)采購(gòu)。 “政府采購(gòu)”變“企業(yè)采購(gòu)”的案例在市場(chǎng)上比比皆是。中標(biāo)后，國(guó)企以業(yè)主身份再次投標(biāo)，中標(biāo)者多為民營(yíng)企業(yè): 2021年12月10日，大石橋市杜梅實(shí)業(yè)有限公司(國(guó)有企業(yè))中標(biāo)大石橋市城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、滲濾液處理綜合治理保護(hù)工程。僅在2月份，當(dāng)項(xiàng)目到達(dá)時(shí)，大石橋市杜梅實(shí)業(yè)有限公司作為買方發(fā)布了該項(xiàng)目。2022年2月16日，遼寧景觀健康服務(wù)有限公司中標(biāo)。 2022年7月7日，滄州建投物業(yè)服務(wù)有限公司(國(guó)有企業(yè))通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式中標(biāo)滄州市環(huán)衛(wèi)一體化工程運(yùn)營(yíng)單位項(xiàng)目，成交金額約7.98億元，服務(wù)期3年。9月，滄州建投物業(yè)服務(wù)有限公司作為采購(gòu)方，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了三個(gè)標(biāo)段的公開(kāi)招標(biāo)，湖南人人杰、北京海創(chuàng)生態(tài)環(huán)境、福龍馬中標(biāo)。 2022年7月22日，杭州富陽(yáng)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(國(guó)企)中標(biāo)杭州富陽(yáng)主城區(qū)范圍內(nèi)的道路、社區(qū)、河道保潔服務(wù)項(xiàng)目。兩個(gè)多月后，公司從“中標(biāo)人”變成了“業(yè)主”，新的中標(biāo)人變成了長(zhǎng)沙雨城環(huán)境景觀工程有限公司。 2.上市自救法——自力更生，解決財(cái)務(wù)問(wèn)題。 積極尋求上市解決資金鏈的后顧之憂，成為有一定實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)的另一條出路。 以環(huán)衛(wèi)第一股銀翹股份為例。自2020年1月6日正式登陸中小板以來(lái)，業(yè)績(jī)就如同開(kāi)始一樣，可謂一飛沖天。上市第一年，銀翹股份營(yíng)收同比增長(zhǎng)28.87%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)186.03%。2021年，銀翹股份以合同總額和年化總額大幅度摘得年度環(huán)衛(wèi)行業(yè)“雙冠王”。 華僑股份、玉禾田等企業(yè)的成功先例，自然吸引了其他民營(yíng)企業(yè)，激勵(lì)他們努力上市，做大做強(qiáng)。 3.求靠山法——找金主抱大腿。 記得在一次采訪中，一家民營(yíng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)曾經(jīng)說(shuō)過(guò)這樣一句話，大意是如果企業(yè)發(fā)展有困難，可以被其他企業(yè)收購(gòu)，可以是擁有一定話語(yǔ)權(quán)的二股東，這是最好的結(jié)局。 雖然這聽(tīng)起來(lái)很悲哀，但其實(shí)是很多環(huán)衛(wèi)企業(yè)無(wú)奈的選擇。如果真的很難，不管誰(shuí)收購(gòu)，只要企業(yè)不消失，就能繼續(xù)打下去，可能會(huì)有轉(zhuǎn)機(jī)。 在這種思想的指導(dǎo)下，目前很多民營(yíng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)都是“居安思�！保�早早就給自己找了個(gè)靠山。上海純水設(shè)備 這兩年是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的M&A大年，我能想到的M&A有很多: 2019年，深能控股旗下深能環(huán)保收購(gòu)錦江生態(tài)51%股權(quán)； 2020年，碧桂園服務(wù)收購(gòu)郭曼康杰70%股權(quán)； 2021年8月，世茂服務(wù)收購(gòu)金沙田60%股權(quán)； 2022年1月，和晶優(yōu)活間接全資子公司廣東和晶優(yōu)活控股集團(tuán)收購(gòu)廣東特力潔環(huán)境工程有限公司50%股權(quán)； 2022年6月，成發(fā)出資15.04億元收購(gòu)蒂奇環(huán)境子公司北京新一100%股權(quán)； 2022年8月，迪達(dá)海洋計(jì)劃收購(gòu)虎哥環(huán)境100%股權(quán)。 總之，找個(gè)好的“金主”，在形勢(shì)好的時(shí)候抱緊“大腿”是個(gè)不錯(cuò)的選擇。 標(biāo)簽 國(guó)企圍城的加劇不僅是一種現(xiàn)象，更是一種信號(hào)，標(biāo)志著環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。 對(duì)于廣大民營(yíng)企業(yè)而言，無(wú)論是選擇“獨(dú)立”還是“與聯(lián)恒整合”，除了企業(yè)自身的獲取能力外，企業(yè)的管理能力也是市場(chǎng)考量的重要一環(huán)。 “趁熱打鐵難�！睙o(wú)論從自身信譽(yù)角度，還是從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度，民營(yíng)企業(yè)首先要從自身做起，做大做強(qiáng)做優(yōu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。只有這樣，他們才能長(zhǎng)期立于不敗之地。

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