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【上海水處理設(shè)備網(wǎng)www.ppyswfy.cn】1從緊盯政策到把握趨勢，從大軌道到細(xì)分軌道 一直以來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的“政策驅(qū)動”和“資源驅(qū)動”屬性，企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展受此屬性影響很大，導(dǎo)致一些企業(yè)在戰(zhàn)略布局上過多考慮政策，在戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法上過多考慮資源。 政策在很大程度上緊密符合行業(yè)的實(shí)際情況，但也在一定程度上制約了很多企業(yè)尤其是民營企業(yè)的發(fā)展。 在邁向全新階段的過程中，環(huán)保企業(yè)不能再抱著“政策驅(qū)動”的方案不放，因?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將更多地從產(chǎn)業(yè)本身的進(jìn)化開始。 因此，在緊跟政策的基礎(chǔ)上，也要深刻把握環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展規(guī)律和趨勢。政策是明確的方向，對趨勢的判斷是對行業(yè)未來方向的把握。前者是同時面向行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)，后者可以幫助企業(yè)走在別人前面。 這是從以前關(guān)于制定不同企業(yè)戰(zhàn)略的研究中得到的啟示。那些能走在同行前面的企業(yè)，在戰(zhàn)略的布局上都有自己的一套先見之明。引用一位企業(yè)主的話，“一流企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)，二流企業(yè)跟風(fēng)，三流企業(yè)跟政策”。上海GMP純化水設(shè)備 以北京水控(中科成)為例:北京水控之所以能成為水務(wù)領(lǐng)域的佼佼者，與其對行業(yè)發(fā)展的超前判斷有很大關(guān)系。超前的戰(zhàn)略眼光，讓北京水控在商業(yè)模式、資本資源控制、技術(shù)創(chuàng)新等方面，總是領(lǐng)先他人一步。 無論是2008年的混改，還是2018年雙平臺戰(zhàn)略的提出，北京水控在發(fā)展思路上一直有轉(zhuǎn)型升級的思維，行動也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于行業(yè)。 環(huán)保行業(yè)的集中混改和反向混改是近幾年才出現(xiàn)的。2008年，北控和中科成成基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，完成了有效的混改�；旄囊环矫鏋楣�司帶來了國有資本背景和港資平臺，另一方面保留并推進(jìn)了完全市場化的運(yùn)營機(jī)制。 2008年是北京水務(wù)公司發(fā)展的重要分水嶺，也是北京水務(wù)公司成為龍頭水務(wù)公司的基礎(chǔ)。 2018年前后，在行業(yè)頭部企業(yè)遭遇PPP雷霆之時，北京治水公司提出了“雙平臺”戰(zhàn)略，開啟了向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)。同時，在數(shù)字化、智能化水企轉(zhuǎn)型方面，北京水控股份公司布局較早，起步較早。 縱觀北京治水公司的發(fā)展歷程，其成功的關(guān)鍵在于每一個轉(zhuǎn)型升級節(jié)點(diǎn)上的超前布局，而這里的超前布局更多的是基于行業(yè)本身的發(fā)展趨勢。 把握趨勢的重要性可見一斑。 過去的20年確實(shí)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的時期。大部分企業(yè)都能做到有政策做生意，隨大流。企業(yè)不需要深入思考產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層邏輯，但再往下，就更需要把握趨勢了。 需要強(qiáng)調(diào)的是，未來要把握的趨勢，不僅是從粗放到精細(xì)、從工程到運(yùn)營、從虛假需求到真實(shí)需求、從低質(zhì)量到高質(zhì)量的宏觀趨勢，更是每一個細(xì)分領(lǐng)域的趨勢。 上海純水設(shè)備 因?yàn)�，在這一波產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的浪潮下，一個重要的趨勢就是各個細(xì)分行業(yè)的分化已經(jīng)更加明顯和清晰。這種變化在最近三年環(huán)保類上市公司的特征上尤為明顯，具體體現(xiàn)在以下三點(diǎn): 一是上市公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加細(xì)化； 二是為龍頭企業(yè)或工業(yè)企業(yè)提供配套服務(wù)的企業(yè)增多； 三是科技型企業(yè)快速成長，幾乎所有上市環(huán)保企業(yè)都在專業(yè)技術(shù)上形成了突出的競爭力。 如果說前半部分是大回路的開合，那么后半部分就是細(xì)分回路的闡述。 我們身邊可以找到很多這樣的企業(yè)。比如有的企業(yè)專門做化工園區(qū)的污染治理，有的企業(yè)專門做某個方向的設(shè)備供應(yīng)，有的廢水處理企業(yè)把重心細(xì)化到生產(chǎn)線。雖然圍繞細(xì)分領(lǐng)域的競爭同樣激烈，但這是民營企業(yè)為數(shù)不多的突破方向。 在青山研究院的案例庫中，有一類是各個子領(lǐng)域的典型創(chuàng)新企業(yè)。這些企業(yè)基本上都是一個領(lǐng)域的佼佼者，很多都在自己的領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先的地位。 另外可以發(fā)現(xiàn)，很多國企在十五期間都在兩個方面布局了投資方向:一是已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)；二是具有技術(shù)優(yōu)勢和競爭力的裝備制造企業(yè)。 總的來說，在十四五，環(huán)保子賽道的競爭已經(jīng)全面展開，環(huán)保行業(yè)的競爭將進(jìn)入賽道時代。未來細(xì)分領(lǐng)域的冠軍會越來越多，沒有重點(diǎn)、沒有特色、沒有專長的環(huán)保企業(yè)會面臨危機(jī)。 從大賽道到細(xì)分賽道，本質(zhì)上環(huán)保行業(yè)正在進(jìn)入專業(yè)技術(shù)深耕階段，這也意味著在政策紅利、資本紅利、用戶紅利逐漸消失后，行業(yè)真正迎來專業(yè)技術(shù)深耕的紅利。 企業(yè)轉(zhuǎn)型緊跟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，企業(yè)升級緊跟需求升級 企業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型升級的驅(qū)動力大致可以分為兩種。一個是整個行業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來的總要求，一個是外部驅(qū)動力，比如宏觀長期的雙碳，水處理、固廢處理等領(lǐng)域的數(shù)字化、資源化利用等。另一種是企業(yè)向行業(yè)水平看齊或超越的自我需求，這種需求是內(nèi)部驅(qū)動的，比如產(chǎn)品和服務(wù)的升級、戰(zhàn)略的調(diào)整等。 在本輪轉(zhuǎn)型升級中，上述兩種情況并行存在，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的外部驅(qū)動力占很大比重，意味著轉(zhuǎn)型升級要兼顧行業(yè)趨勢和企業(yè)自身情況。 如前所述，除了政策方向明確，環(huán)保產(chǎn)業(yè)本身也在逐漸形成良性的演進(jìn)機(jī)制，主要體現(xiàn)在需求端由虛轉(zhuǎn)實(shí)；與明確的政策相比，后者更應(yīng)受到重視。 因?yàn)樾袠I(yè)正在轉(zhuǎn)型，也就是從“政策驅(qū)動”到“需求驅(qū)動”。 這并不矛盾。在初始階段，對環(huán)境治理和污染治理的需求是在強(qiáng)有力的政策要求下的被動反應(yīng)。隨著環(huán)保法律法規(guī)的不斷完善和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，環(huán)保的需求方正逐漸從“被動響應(yīng)”向“主動作為”轉(zhuǎn)變，也就是之前青山研究所所說的“偽需求”向“真實(shí)需求”的轉(zhuǎn)變。 與市場面相對應(yīng)的是，行業(yè)過去一段時間的行情主要是靠政策支撐，尤其是每次重大政策的出臺總能帶來市場的暫時繁榮，這也是部分投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為環(huán)保行業(yè)存在泡沫的原因之一；需求驅(qū)動的市場越來越以真實(shí)需求為基礎(chǔ)。 這種變化是環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的底層邏輯之一，也就是說，把握市場的關(guān)鍵也在從政策向需求轉(zhuǎn)變。抓住了需求點(diǎn)，也就抓住了這一輪轉(zhuǎn)型升級的牛鼻子。 以目前討論較多的污水處理領(lǐng)域熱門細(xì)分賽道——MBR膜行業(yè)為例。2020年，三峽集團(tuán)在進(jìn)入環(huán)保行業(yè)之初就混改了一家上海膜企石浦泰，這在三峽環(huán)保團(tuán)隊(duì)中是比較少見的。之前在青山的一次閉門會議上，在討論環(huán)保企業(yè)產(chǎn)品化戰(zhàn)略時，有朋友問及這背后的邏輯。 其實(shí)這背后的邏輯并不復(fù)雜，這種布局是基于MBR膜產(chǎn)品的需求升級。在環(huán)保的前半年，MBR工藝滿足了部分客戶和部分場景的需求，憑借其出水水質(zhì)高標(biāo)準(zhǔn)、污水廠占地面積較小、剩余污泥產(chǎn)量較少的優(yōu)勢，在污水處理領(lǐng)域占據(jù)了一定的市場份額。 另一方面，由于“三貴膜”(買膜貴、用膜貴、換膜貴)問題，一定程度上制約了MBR技術(shù)在更大范圍內(nèi)的應(yīng)用和推廣，“好用但貴”成為長期以來業(yè)內(nèi)對MBR膜的固有印象。 因此，突破“三貴膜”的壁壘是MBR膜行業(yè)產(chǎn)品升級的核心突破口，因?yàn)閺腗BR膜用戶需求來看，這是最大的痛點(diǎn)，需求升級空間巨大。近年來，膜行業(yè)一直在嘗試解決這一痛點(diǎn)。膜技術(shù)經(jīng)過多年的不斷進(jìn)步和積累，量變隨時可能打開質(zhì)變的臨界點(diǎn)。膜行業(yè)看似平靜的冰面，其實(shí)是暗潮洶涌。上海GMP純化水設(shè)備 以三峽入股石浦泰，是基于石浦泰作為國際一線膜品牌，通過高性能MBR超濾膜技術(shù)的不斷迭代，單位膜面積產(chǎn)水效率是行業(yè)平均水平的2倍，使得MBR工藝達(dá)到了噸水成本與傳統(tǒng)工藝相當(dāng)?shù)呐R界點(diǎn)，具備了突破“三貴膜”壁壘的強(qiáng)大硬實(shí)力。 隨著環(huán)保下半場行業(yè)需求同步升級，膜技術(shù)突破引發(fā)的新應(yīng)用、新場景、新模式隨時可能爆發(fā)，這是三峽工程提前布局能夠滿足高質(zhì)量發(fā)展需求的產(chǎn)品型公司的底層邏輯。 同樣的邏輯，很多領(lǐng)域也在發(fā)生這樣的變化。所以緊跟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和需求升級，是這一輪環(huán)保企業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的一個節(jié)目。 3從工程到運(yùn)維，從低質(zhì)量到高質(zhì)量 如前所述，當(dāng)前的轉(zhuǎn)型升級很大程度上來自于行業(yè)本身的發(fā)展演變，因此必然涉及到產(chǎn)業(yè)重心從工程轉(zhuǎn)向運(yùn)營的大背景，企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級離不開這個大背景。 關(guān)于這種變化，在之前的文章《混改后，數(shù)萬家環(huán)保工程公司面臨生死存亡的局面》中有深刻全面的解讀。 過去十年，環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)爆發(fā)的時候，涉足行業(yè)的機(jī)會主義者太多，其中數(shù)量最多的是工程公司，大部分面臨的不僅僅是轉(zhuǎn)型升級，而是生死存亡。 也許現(xiàn)在談工程時代到運(yùn)營時代還為時過早，但趨勢就是這樣。這是大多數(shù)環(huán)保公司在轉(zhuǎn)型過程中必須面對和考慮的，是轉(zhuǎn)型升級的動力和方向。 這意味著，如果企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級還是從工程到工程，還是粗放的工程思維，那么這種轉(zhuǎn)型就是逆勢而為。 近十年來，在空前密集的政策刺激下，環(huán)保行業(yè)整體有所進(jìn)步，但和很多行業(yè)一樣，“低質(zhì)”的問題依然存在。 環(huán)保產(chǎn)業(yè)在數(shù)量上實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)，但在質(zhì)量上沒有突破�！罢l都能做，誰都能做，誰都敢做”的局面沒有明顯改變。 這種情況的改善將是下一階段環(huán)保產(chǎn)業(yè)的方向，也是產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展需要，這是客觀規(guī)律。從“超越政策，用趨勢把握未來”的觀點(diǎn)來看，從低要求到高標(biāo)準(zhǔn)，從低質(zhì)量到高質(zhì)量，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的基本方向。 這幾年關(guān)于環(huán)保行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的說法很多，很多企業(yè)都在努力求變，但坦白說，這并不是一件容易的事情，因?yàn)檗D(zhuǎn)型升級本質(zhì)上是為企業(yè)未來的發(fā)展和企業(yè)的第二條成長曲線尋求空間。 不同的企業(yè)有不同的突破方向。目前我們看到的是在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增加一條賽道，或者完全切換一條賽道。這是一種方式，但本質(zhì)上是性能思維和規(guī)模思維。 上海純水設(shè)備 其實(shí)，無論從什么角度、什么路線，轉(zhuǎn)型升級的過程中都有一個綱領(lǐng)性的維度，就是從低質(zhì)量到高質(zhì)量、從低標(biāo)準(zhǔn)到高標(biāo)準(zhǔn)的升級。 在對江蘇一家環(huán)保企業(yè)創(chuàng)始人的深度采訪中，我了解到，近年來他要求企業(yè)盡可能高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地運(yùn)營，同時愿意在人才和學(xué)習(xí)上花錢。之所以這么做，不是為了感情，而是為以后的高質(zhì)量競爭做準(zhǔn)備。 比如在商場里，要做好打仗的準(zhǔn)備�，F(xiàn)在不能用，不代表以后不能用。雖然不天天打拼，但是每天都要磨練自己的打拼能力。 也就是說，在轉(zhuǎn)型升級的過程中，很重要的一個環(huán)節(jié)就是先鞏固現(xiàn)有的站點(diǎn)。轉(zhuǎn)型不是在自己的地盤上瞎比劃然后在別人的地盤上瞎比劃，而是越來越好的狀態(tài)。 4結(jié)論 在環(huán)保上半年轉(zhuǎn)型之際，行業(yè)和企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級正在并行進(jìn)行。行業(yè)要進(jìn)入一個新的階段，企業(yè)要拿出更好的產(chǎn)品和服務(wù)。任何一個企業(yè)、任何一種模式都不可能一成不變，轉(zhuǎn)型升級是企業(yè)發(fā)展過程中的必由之路。 企業(yè)在環(huán)保方面普遍需要轉(zhuǎn)型升級，這是一個好現(xiàn)象，因?yàn)檫@意味著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)變。 轉(zhuǎn)型是生存的需要，也是發(fā)展的方式。這個過程很難。畢竟環(huán)保行業(yè)的競爭從來沒有真正發(fā)展到專業(yè)的程度。 因此，這一波轉(zhuǎn)型升級對環(huán)保行業(yè)將是一次大考，3萬家環(huán)保企業(yè)面臨歷史性突破。 “十五”期間將有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需求，這將是環(huán)保企業(yè)的關(guān)鍵時期。在此期間，青山研究院將跟進(jìn)探索，與您一起探索產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。

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